Come trattate i dati coperti da segreto professionale e riservatezza?

I dati dei clienti restano su infrastruttura UE con un DPA e non vengono mai usati per addestrare modelli, e gli agenti ereditano i permessi del vostro DMS: una pratica dietro una barriera informativa per loro semplicemente non esiste. I vostri doveri di riservatezza previsti dal Codice SRA sono il vincolo su cui progettiamo, e lo mettiamo per iscritto per il vostro COLP.

Funziona con il nostro impianto iManage ed Elite 3E?

Sì: lavoriamo sulle API supportate di iManage, NetDocuments, 3E, Aderant e Intapp invece di fare screen scraping, e rispettiamo i vostri gruppi di sicurezza e le barriere informative. Dove un sistema non espone API utilizzabili lo diciamo subito e progettiamo di conseguenza. Nulla viene smantellato o sostituito.

Che cosa non dovrebbe automatizzare uno studio?

Il giudizio legale. Non automatizziamo la consulenza, le posizioni transattive, la valutazione se un conflitto sia superabile, l'assunzione di impegni verso terzi, né nulla che si avvicini alle attività riservate alla professione forense: gli agenti preparano, verificano e sollecitano, mentre l'avvocato decide e firma. Se un output non può citare la propria fonte nel fascicolo, al cliente non arriva.

Da dove partono di solito gli studi?

Da qualcosa di circoscritto, con un responsabile evidente e un dolore misurabile: apertura pratica e conflitti, pre-verifica delle fatture elettroniche, o i solleciti sull'aggiornamento della CDD. Mappiamo il processo con la vostra funzione rischi, partiamo da un solo dipartimento e allarghiamo un tipo di pratica alla volta, quando la traccia di audit si è guadagnata la fiducia.

Studi legali: soluzioni di automazione

Quasi tutto ciò che rallenta uno studio legale d'affari non è lavoro legale: è l'apertura della pratica, le verifiche di conflitto e la CDD, la rilevazione delle ore, la rilavorazione dell'e-billing, la chiusura del fascicolo. Costruiamo automazioni che vivono dentro il DMS e il gestionale che già usate, ereditano le vostre barriere informative e restituiscono al professionista tutto ciò che ha la forma di un giudizio. Qui segreto professionale e riservatezza sono vincoli di progetto, non un pensiero successivo.

Casi d'uso

Esegue le verifiche di conflitto e la CDD all'apertura della pratica, raccogliendo i risultati da Companies House e dalle liste sanzioni per la vostra funzione rischi
Redige lettere di incarico e clausole di perimetro partendo dai vostri modelli, con passaggio al socio per l'approvazione prima dell'invio
Trasforma agenda, email e attività sui documenti in bozze di descrizione delle ore che i professionisti confermano invece di scrivere
Pre-verifica le fatture elettroniche rispetto alle linee guida per i legali esterni di ciascun cliente, segnalando block billing e codici UTBMS errati
Archivia email e allegati in ingresso nel workspace iManage o NetDocuments corretto, con una profilazione coerente
Tiene sotto controllo impegni assunti, date chiave e termini di prescrizione su tutte le pratiche, sollecitando il professionista prima di ogni scadenza
Monitora l'aggiornamento della CDD e le evidenze sull'origine dei fondi, sollecita i clienti e mantiene aggiornato il vostro registro AML
Gestisce la chiusura del fascicolo: verifica che gli impegni siano stati sciolti e le fatture incassate, poi archivia secondo il vostro piano di conservazione

Problemi tipici nei workflow

Aprire una pratica richiede giorni perché conflitti, adeguata verifica del cliente e termini di incarico si trascinano via email tra rischi, amministrazione e professionista.
Il professionista ricostruisce la propria settimana il venerdì pomeriggio, e le descrizioni più vaghe vengono stralciate in fase di fatturazione.
Le fatture elettroniche vengono respinte dalle linee guida del cliente per block billing o codici attività errati, e i tempi di incasso si allungano.
Metà del fascicolo vive in cartelle personali di Outlook, così quando qualcuno se ne va il record nel DMS è incompleto.
Impegni, termini di prescrizione e aggiornamenti CDD restano in fogli di calcolo di cui nessuno è responsabile, finché non li chiede l'SRA o il vostro assicuratore.

Come aiutiamo

Ci integriamo attraverso le API del vostro DMS e del gestionale di studio, ereditando i permessi a livello di pratica e le barriere informative invece di copiare i file in un ulteriore silo.
La stesura è ancorata ai vostri modelli, ai vostri playbook e allo stile dello studio, con ogni dato estratto collegato al documento di origine nel fascicolo.
Le verifiche girano su fonti autorevoli — Companies House, liste sanzioni, il vostro archivio conflitti — mai sulla memoria del modello.
Le valutazioni discrezionali vanno alle persone: un conflitto che richiede una rinuncia, un'origine dei fondi insolita o una modifica di perimetro arrivano al socio giusto, con le evidenze allegate.
Ogni azione degli agenti è registrata per pratica e offre al vostro COLP e al vostro assicuratore per la responsabilità professionale una traccia di audit pulita, su infrastruttura UE con un DPA.

Sistemi con cui lavoriamo in questo settore

Costruiamo attorno agli strumenti che gli studi d'affari già utilizzano: iManage, NetDocuments, Elite 3E, Aderant Expert, Intapp, BigHand, Relativity, DocuSign, LEAP e Clio.

Domande frequenti

Come trattate i dati coperti da segreto professionale e riservatezza?: I dati dei clienti restano su infrastruttura UE con un DPA e non vengono mai usati per addestrare modelli, e gli agenti ereditano i permessi del vostro DMS: una pratica dietro una barriera informativa per loro semplicemente non esiste. I vostri doveri di riservatezza previsti dal Codice SRA sono il vincolo su cui progettiamo, e lo mettiamo per iscritto per il vostro COLP.
Funziona con il nostro impianto iManage ed Elite 3E?: Sì: lavoriamo sulle API supportate di iManage, NetDocuments, 3E, Aderant e Intapp invece di fare screen scraping, e rispettiamo i vostri gruppi di sicurezza e le barriere informative. Dove un sistema non espone API utilizzabili lo diciamo subito e progettiamo di conseguenza. Nulla viene smantellato o sostituito.
Che cosa non dovrebbe automatizzare uno studio?: Il giudizio legale. Non automatizziamo la consulenza, le posizioni transattive, la valutazione se un conflitto sia superabile, l'assunzione di impegni verso terzi, né nulla che si avvicini alle attività riservate alla professione forense: gli agenti preparano, verificano e sollecitano, mentre l'avvocato decide e firma. Se un output non può citare la propria fonte nel fascicolo, al cliente non arriva.
Da dove partono di solito gli studi?: Da qualcosa di circoscritto, con un responsabile evidente e un dolore misurabile: apertura pratica e conflitti, pre-verifica delle fatture elettroniche, o i solleciti sull'aggiornamento della CDD. Mappiamo il processo con la vostra funzione rischi, partiamo da un solo dipartimento e allarghiamo un tipo di pratica alla volta, quando la traccia di audit si è guadagnata la fiducia.

Come sosteniamo concretamente questo settore

Automazioni AI — Usate l'AI dove migliora davvero produttività, qualità e processo decisionale.
Audit di processo — Scoprite dove perdete tempo, precisione e denaro — prima di costruire qualunque cosa.
Consulenza sull'automazione — Una direzione chiara prima di investire budget, tempo o energie nel cambiamento.

Parliamone insieme: [email protected]