Nuestros encargos están bajo NDA. ¿Puede el material del cliente acercarse siquiera a un sistema de IA?

Todo corre sobre infraestructura alojada en la UE bajo un acuerdo de encargo del tratamiento, y tus documentos nunca se usan para entrenar modelos. Los permisos siguen a tus equipos de proyecto, así que el material de un cliente es invisible para los agentes que trabajan en otro: las mismas barreras de información que ya aplicas. El cumplimiento del RGPD es el punto de partida, no un extra.

Trabajamos con Kantata y Salesforce, con años de campos personalizados en los dos. ¿Hay que migrar algo?

No. Construimos contra las APIs de los sistemas que ya tienes y respetamos tus estructuras de campos y tus flujos de trabajo. Y cuando la configuración está hecha un lío, trabajamos con el lío en lugar de exigirte antes un proyecto de limpieza.

¿Puede escribir el asesoramiento que va dentro de nuestros entregables?

No, y no lo construiríamos. El criterio de una recomendación, la revisión de calidad de un entregable y las decisiones de precio son de los socios; automatizarlos pone en riesgo el nombre que aparece en la portada. Automatizamos el montaje, la búsqueda y el seguimiento alrededor de ese criterio, y todo lo que ve el cliente lleva firma humana.

¿Por dónde suelen empezar firmas como la nuestra?

Por un flujo acotado que se lleva horas facturables: el montaje de propuestas desde tu biblioteca de credenciales, o la persecución de partes de horas y de WIP. Los dos tocan sistemas que ya tienes y son lo bastante pequeños como para evaluarlos con honestidad antes de comprometerte a más.

Consultoría: soluciones de automatización

Automatizamos el lastre operativo de dirigir una firma de servicios profesionales: montaje de propuestas, persecución de partes de horas, informes de ocupación y de WIP, higiene del CRM y recuperación de conocimiento. Nuestros agentes trabajan a la vez sobre tu PSA, tu CRM y tu gestor documental, para que los profesionales dediquen las horas facturables al cliente y no a la administración interna. Todo lo que ve el cliente pasa por la revisión del socio antes de salir.

Casos de uso

Redacta el primer borrador de respuesta a un RFP a partir de tu biblioteca de credenciales, tus propuestas anteriores y tu banco de CV, marcado para revisión del socio
Reclama los partes de horas que faltan antes del cierre de mes y cuadra las horas con los códigos de encargo en tu PSA
Genera el informe semanal de ocupación y de banquillo desde tu PSA, señalando a resourcing los consultores poco asignados
Ejecuta las comprobaciones de conflictos y abre los códigos de encargo el mismo día que entra en el CRM un SOW firmado
Convierte las notas de llamada y los hitos de entrega en actualizaciones del CRM, para que las revisiones de pipeline dejen de funcionar de memoria
Vigila el WIP y los días de cobro, prepara las minutas de honorarios y reclama las facturas vencidas con el visto bueno del socio
Saca a la luz presentaciones, modelos y lecciones aprendidas relevantes desde SharePoint cuando se dimensiona un encargo nuevo
Extrae tarifas, alcance y condiciones de pago de las cartas de encargo firmadas y los lleva directamente a tu sistema de facturación

Problemas habituales en los flujos de trabajo

Cada propuesta empieza en una página en blanco porque la presentación que ganó el año pasado está enterrada en el buzón de alguien que ya no está.
Los partes de horas llegan tarde y mal imputados, así que las cifras de WIP y de realización del cierre son ficción hasta que finanzas las cuadra.
El informe de ocupación va por detrás de la semana que describe: unos consultores están en el banquillo mientras otros se queman.
El CRM sigue vacío porque los profesionales no escriben en él, así que las revisiones de pipeline se sostienen sobre anécdotas.
Las minutas salen semanas después de entregar el trabajo, el periodo de cobro se alarga y reclamar acaba recayendo en quien se acuerde.

Cómo ayudamos

Conectamos tu PSA, tu CRM y tu gestor documental, de modo que un mismo agente ve a la vez pipeline, asignación de equipos y entrega.
Los borradores de propuestas y credenciales se apoyan únicamente en documentos que tu firma ha producido de verdad, con las fuentes citadas.
Los recordatorios de horas, WIP y pipeline llegan por Teams o Slack, donde los consultores ya trabajan: ningún portal nuevo.
Todo lo que ve el cliente —propuestas, minutas, informes de estado— pasa por la firma del responsable del encargo antes de salir.
Los permisos por encargo replican tus barreras de información, y todo corre sobre infraestructura alojada en la UE.

Sistemas con los que trabajamos en este sector

Construimos alrededor de Kantata, Certinia, Deltek Maconomy o BigTime en el lado PSA; Salesforce, HubSpot o Dynamics 365 para el pipeline; Xero o NetSuite para finanzas; y SharePoint para los documentos.

Preguntas frecuentes

Nuestros encargos están bajo NDA. ¿Puede el material del cliente acercarse siquiera a un sistema de IA?: Todo corre sobre infraestructura alojada en la UE bajo un acuerdo de encargo del tratamiento, y tus documentos nunca se usan para entrenar modelos. Los permisos siguen a tus equipos de proyecto, así que el material de un cliente es invisible para los agentes que trabajan en otro: las mismas barreras de información que ya aplicas. El cumplimiento del RGPD es el punto de partida, no un extra.
Trabajamos con Kantata y Salesforce, con años de campos personalizados en los dos. ¿Hay que migrar algo?: No. Construimos contra las APIs de los sistemas que ya tienes y respetamos tus estructuras de campos y tus flujos de trabajo. Y cuando la configuración está hecha un lío, trabajamos con el lío en lugar de exigirte antes un proyecto de limpieza.
¿Puede escribir el asesoramiento que va dentro de nuestros entregables?: No, y no lo construiríamos. El criterio de una recomendación, la revisión de calidad de un entregable y las decisiones de precio son de los socios; automatizarlos pone en riesgo el nombre que aparece en la portada. Automatizamos el montaje, la búsqueda y el seguimiento alrededor de ese criterio, y todo lo que ve el cliente lleva firma humana.
¿Por dónde suelen empezar firmas como la nuestra?: Por un flujo acotado que se lleva horas facturables: el montaje de propuestas desde tu biblioteca de credenciales, o la persecución de partes de horas y de WIP. Los dos tocan sistemas que ya tienes y son lo bastante pequeños como para evaluarlos con honestidad antes de comprometerte a más.

Cómo apoyamos a este sector en concreto

Consultoría en automatización — Recomendaciones claras antes de comprometer presupuesto, tiempo o energía de cambio.
Automatización empresarial — Automatización práctica, alineada con la forma en la que tu empresa ya trabaja.
Desarrollo de software — Cualquier software, cualquier herramienta, cualquier formato comercial — para poseer, en marca blanca con tu nombre, u operado como tu producto.

Hablemos de este sector: [email protected]