Automatisierungslösungen für SaaS

Wir automatisieren die Revenue-Operations-Arbeit, die B2B-SaaS am Laufen hält: CRM-Hygiene, Übergaben im Quote-to-Cash, Erkennung von Churn-Signalen und Dunning. Unsere Agenten spannen sich über CRM, Billing und Produktanalytik und erledigen den Abgleich und das Nachfassen, für das Ihr RevOps-Team nie Zeit hat. Die Eskalation an einen namentlich benannten Menschen ist eingebaut, nicht nachträglich angeschraubt.

Anwendungsfälle

• Gleicht Salesforce-Opportunities mit den Abonnements in Stripe oder Chargebee ab und meldet ARR-Abweichungen vor dem Monatsabschluss
• Reichert eingehende Leads an, dedupliziert sie gegen bestehende Accounts, routet sie weiter und terminiert die Übergabe innerhalb Ihres Reaktions-SLA
• Beobachtet Nutzungsrückgänge, Ticket-Stimmung und ausbleibende Logins und startet daraufhin das passende Playbook in Gainsight oder Vitally
• Entwirft Antworten auf Sicherheitsfragebögen — SIG, CAIQ, Kunden-DDQs — aus Ihrer freigegebenen Policy-Bibliothek und legt sie zur Prüfung vor
• Führt das Dunning über den Standard-Retry-Plan hinaus: Card-Updater-Hinweise, eskalierende E-Mails, ein Alarm an einen Menschen bei Accounts mit hohem ARR
• Stellt Renewal-Briefings aus Nutzungsdaten, offenen Tickets und Rechnungshistorie zusammen, bevor der CSM danach fragt
• Verwandelt Gesprächsnotizen und Closed-Lost-Gründe in strukturierte CRM-Felder, über die RevOps tatsächlich berichten kann
• Macht aus einem unterzeichneten Auftrag Provisionierung, Entitlements und ein Kickoff-Projekt — ohne das Übergabemeeting

Typische Workflow-Probleme

• Der ARR in Salesforce und der ARR in Stripe widersprechen sich, und Finance merkt es beim Bau des Board-Reportings.
• Churn-Signale liegen ungelesen in der Produktanalytik; der CSM erfährt davon aus der Kündigungsmail.
• Jeder Enterprise-Deal bleibt an einem Sicherheitsfragebogen hängen, den Engineering aus dem Gedächtnis beantwortet — jedes Mal anders.
• Bei der Übergabe von Sales an Onboarding fällt alles unter den Tisch, was im Call versprochen wurde, und die Implementierung beginnt damit, den Kunden erneut zu befragen.
• Fehlgeschlagene Zahlungen werden still zu unfreiwilligem Churn, weil das Dunning dort endet, wo die Retry-Logik des Billing-Tools aufhört.

Wie wir helfen

• Wir verbinden CRM, Billing und Produktanalytik über deren eigene APIs — zuerst nur lesend, Schreibzugriff ausschließlich dort, wo Sie ihn freigeben.
• Agenten verankern jedes Ergebnis in Ihren Datensätzen: die Policy-Bibliothek für Fragebögen, den Vertrag für Renewals — nie freihändig geraten.
• Jeder automatisierte Schreibvorgang in Salesforce oder Ihr Billing-System wird protokolliert, einer Identität zugeordnet und ist umkehrbar.
• Preisausnahmen, Rechtsklauseln und Accounts mit hohem ARR eskalieren immer an einen namentlich benannten Verantwortlichen — der Agent bereitet vor, ein Mensch entscheidet.
• Alles läuft auf EU-gehosteter Infrastruktur unter einem Auftragsverarbeitungsvertrag, mit eng geschnittenen Zugangsdaten, die Ihr Admin jederzeit entziehen kann.

Systeme, mit denen wir in dieser Branche arbeiten

Wir bauen rund um Salesforce, HubSpot, Stripe, Chargebee, Zendesk, Intercom, Gainsight, Segment, Slack und NetSuite — und lesen aus Ihrem Warehouse, wenn die Antwort dort liegt.

Häufig gestellte Fragen

Die Daten unserer Kunden liegen unter Auftragsverarbeitungsverträgen und einem SOC-2-Programm — was ändert sich, wenn Aiveyo dazukommt?

Wir handeln als Auftragsverarbeiter unter unserem eigenen Vertrag und betreiben EU-gehostete Infrastruktur, passen also wie jeder andere Anbieter in Ihre Liste der Unterauftragsverarbeiter. Agenten erreichen Ihre Systeme über eng geschnittene API-Zugangsdaten, die Sie kontrollieren und jederzeit entziehen können, und wir halten keine Kopien Ihrer Kundendaten vor. Braucht Ihr Compliance-Team unsere Sicherheitsdokumentation für das eigene Audit, bekommt es sie, bevor überhaupt etwas verbunden wird.

Unser Salesforce ist stark angepasst und die Abrechnung läuft über Chargebee — kommen Ihre Agenten damit wirklich zurecht?

Wir bauen auf Ihrem Objektmodell auf, nicht auf einer Vorlage: Custom Fields, Validierungsregeln und Flows sind erfasst, bevor ein Agent irgendetwas schreibt. Chargebee, Stripe und Recurly liefern die Events, die wir für Abgleich und Dunning brauchen. Die erste Phase ist immer rein lesend — so treten die Eigenheiten Ihres Setups gefahrlos zutage.

Gibt es im SaaS etwas, wovon Sie uns abraten würden?

Von Renewal-Verhandlungen und Rückgewinnungsgesprächen — ein abwanderungswilliger Kunde, der an einen Bot gerät, kündigt umso entschlossener; also automatisieren wir das Briefing und lassen das Gespräch menschlich. Auch Preisausnahmen und alles, was Rechnungen verändert, bleiben hinter einer menschlichen Freigabe. Weitergehende Schreibrechte verdient sich die Automatisierung nach und nach, nicht am ersten Tag.

Wo starten die meisten SaaS-Teams?

Meist beim Abgleich zwischen CRM und Billing oder bei der Übergabe von Sales an Onboarding: beides ist abgegrenzt, messbar und mit geringem Schadenspotenzial. Wir beginnen rein lesend, zeigen Ihnen die über einige Wochen gefundenen Abweichungen und ergänzen dann Schreib- und Eskalationswege. Dunning und die Arbeit an Churn-Signalen folgen daraus meist von selbst.

Passende Wege, wie wir diese Branche unterstützen

• Business-Automatisierung — Praxistaugliche Automatisierung, die sich an Ihre tatsächlichen Abläufe anpasst.
• KI-Automatisierungen — Setzen Sie KI dort ein, wo sie Durchsatz, Qualität und Entscheidungen messbar verbessert.
• Softwareentwicklung — Jede Software, jedes Tool, jedes kommerzielle Format — als Eigentum entwickelt, als White-Label unter Ihrer Marke oder als Ihr Produkt von uns betrieben.

Diese Branche besprechen: [email protected]